Hvornår giver et skræddersyet CRM mening frem for en standardløsning

Standard først — næsten altid

De fleste virksomheder skal starte i et standardsystem. Det er hurtigt at komme i gang med, og det tvinger arbejdsgangen ind i en form, der som regel er god nok i begyndelsen.

Problemet opstår, når systemet ikke længere beskriver, hvordan virksomheden faktisk arbejder — og medarbejderne begynder at holde den rigtige version i et regneark ved siden af.

Tegnene på at I er vokset fra det

Der er tre mønstre, vi ser igen og igen: manuel kopiering af data mellem systemer, felter der bruges til noget helt andet end deres navn, og rapporter der bygges i hånden hver måned.

Hver af dem koster timer hver uge. Når summen af dem overstiger, hvad et målrettet system koster at bygge og drive, er regnestykket enkelt.

Byg smalt, ikke stort

Et skræddersyet system behøver ikke erstatte alt. Ofte bygger vi kun det ene flow, der gør mest ondt — sager, opfølgning eller tilbud — og lader resten blive, hvor det er.

Sådan griber vi det an

Vi begynder med at følge arbejdsgangen, som den er i dag, og tegne den op. Først derefter beslutter vi, hvad der skal automatiseres, og hvad der skal blive ved med at være en menneskelig beslutning.